種子行業市場規模及競爭格局分析 中美領跑全球種業發展

行業主要上市公司：隆平高科(000998)、登海種業(002041)、荃銀高科(300087)、豐樂種業(000713)、農發種業(600313)、神農科技(300189)、萬向德農(600371)

本文核心數據：全球種業市場規模、全球種業品類分布、全球種業區域分布、全球種業企業競爭格局

1、全球種業發展歷程：種業處于全球化時期

全球種業發展主要分為四個階段，從上世紀90年代開始，全球種業從政府主導時期、立法過渡時期、壟斷經營時期過渡到到種業全球化時期。全球種子產業已經由傳統的種植業演變成了技術密集型、資本密集型、人才密集型、市場壟斷型、經營全球化的高新技術產業。

2、全球種業發展現狀分析

——市場規模：全球種業市場規模緩慢增長

總體來看，全球種業市場已處于較成熟的發展階段，2011-2019年，全球制種市場規模基本穩定，8年間，種業市場規模年復合增長率為0.2%。2019年，全球種業市場規模為11.92億美元，同比增長1.5%。

2)全球種業細分品類：轉基因種子和玉米種子是主要品類

從種子市場品類結構來看，按用途分，2018年，全球轉基因種子市場規模占比超半數，達54.3%，傳統大田作物種子占比31.9%，傳統蔬菜種子占比最小，僅為13.8%;按種類分，2018年，玉米、大豆和蔬菜種子為前三大品種，三種品類市場規模占比合計達78%，其中，玉米種子的占比最大，為42.5%，其次是大豆和蔬菜，占比分別為20.3%和15.2%。此外，水稻、棉花、油菜的占比均在5%左右。

3、全球種業區域競爭格局：美中領跑全球種業

按區域分布來看，全球種業的區域分布集中，前五大國家種業市場規模合計占比達64.7%，其中，美國、中國居于前兩位，對應的市場份額為26.7%、21.2%。

4、全球種業企業競爭格局：五大種企市場份額占比超半數

從企業層面來看，全球種業競爭格局高度集中，2019年，前五大種企市場份額占比達53.1%，其中，拜耳和科迪華以絕對的優勢領先，市場份額達23.2%和16.5%。